В тихом провинциальном городке орудует жестокий маньяк, чьи ритуальные убийства повергают в ужас всех жителей. Местные шепчутся о древнем проклятии и винят во всём таинственную русалку из старинных легенд. Чтобы распутать это дело, из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — циничного скептика, который не верит ни в сказки, ни в сверхъестественное. Однако для него это расследование становится личным испытанием: много лет назад он сам жил в этом городе, и теперь ему предстоит встретиться с призраками прошлого — старыми друзьями и бывшей женой.
По мере погружения в дело Бахтин обнаруживает, что нити преступлений ведут к самым неожиданным людям, и в список подозреваемых попадают те, кому он когда-то доверял. Ему приходится балансировать между профессиональным долгом, болезненными воспоминаниями и растущим давлением со стороны скрытого антагониста, который, кажется, всегда на шаг впереди. А главное — чем глубже он копает, тем сильнее в нём зреет тревожная мысль: а что, если местные жители правы и в этих убийствах действительно есть нечто необъяснимое?
